思看科技：豪情朝上进步创3D将来 打造寰球当先

——思看科技（杭州）股份无限公司初次公然刊行股票并在科创板上市网上投资者交换会出色回放 缺席高朋 思看科技（杭州）股份无限公司董事长、总司理 王江峰老师 思看科技（杭州）股份无限公司副总司理、财政总监、董事会秘书赵秀芳密斯 中信证券股份无限公司投资银行治理委员会总监、保荐代表人 董 超老师 中信证券股份无限公司投资银行治理委员会履行总司理、保荐代表人 徐 峰老师 思看科技（杭州）股份无限公司 董事长、总司理王江峰老师致辞 尊重的列位高朋、列位投资者友人： 各人好！ 欢送各人加入思看科技（杭州）股份无限公司初次公然刊行股票并在上交所科创板上市的网上路演运动。起首，我谨代表思看科技，向加入本次运动的友人们表现热闹的欢送，向关怀跟支撑思看科技开展的宽大投资者友人致以真挚的谢意！感激上证路演核心、上海证券报跟中国证券网为咱们供给本次网上路演运动的平台！盼望经由过程本次运动，可能与存眷思看科技的列位投资者开展深刻交换，促进列位友人对思看科技的懂得。 2015年思看科技建立，2022年团体变革为股份无限公司。自设破以来，思看科技深耕三维视觉数字化范畴，在自立技巧贮备上已构成三年夜中心技巧集群，控制并冲破了18项中心技巧，为公司产物矩阵修建了较强的技巧护城河。同时，公司以翻新驱动开展，连续一直地推出存在行业开创性的产物跟技巧，引领行业开展。 计量是主要的国度品质基本设备，是支持企业晋升产物品质、进步出产效力、实现自立翻新的主要基本；产业三维丈量装备是计量的主要构成局部，也是产业制作的主要设备。以激光三维扫描技巧为代表的三维视觉数字化行业，能够正确、高效、大批获取扫描工具三维数据，属于新兴的前沿引领技巧。 将来，思看科技将连续翻新开展，吸引寰球顶尖人才，以高科技、高效力、高品质的三维视觉技巧助力新质出产力的临时开展。公司将经由过程精良事迹跟连续分成踊跃报答投资者，回馈社会，为打造“破足中国，面向寰球”的存在国际竞争力的三维视觉数字化平易近族品牌而连续斗争。 等待经由过程本次运动，宽大投资者友人可能对思看科技有愈加片面的懂得。盼望各人积极发问、各抒己见，咱们将充足作答，并踊跃听取各人的倡议。同时，咱们也信任，将来在各人的关怀跟支撑下，思看科技将持续开展强大，以更优良的事迹回馈投资者。 最后，再次感激列位友人的存眷与支撑，感谢各人！ 中信证券股份无限公司 投资银行治理委员会总监、保荐代表人 董超老师致辞 尊重的列位高朋、列位投资者友人： 各人好！ 十分感激列位加入思看科技（杭州）股份无限公司初次公然刊行股票并在上交所科创板上市网上投资者交换运动。在此，我谨代表保荐机构、主承销商中信证券股份无限公司，向各人表现热闹欢送及衷心感激！ 思看科技是一家面向寰球的三维视觉数字化综合处理计划供给商，主业务务为三维视觉数字化产物及体系的研发、出产跟贩卖。公司深耕三维视觉数字化软硬件专业范畴多年，逐渐在光学部件研发、硬件构造计划、中心算法及软件开辟等方面积聚了丰盛的技巧才能，搭建起较为完美的三维视觉数字化技巧平台，并基于此一直开辟顺应范畴普遍、通用性强的翻新产物。 思看科技是海内产业级3D视觉数字化产物行业头部企业，曾经树立起精良的技巧壁垒，且产物技巧迭代速率超越海内偕行。同时，公司在业内已领有较高著名度及精良的市场口碑，累计效劳终端客户上千家，经销商及贩卖与技巧支撑团队遍及寰球重要国度跟地域。公司作为3D丈量范畴的新质出产力代表，为国度智能制作供给3D数据出产因素，效劳包含中国空间站、国产C919客机以及航空产业团体在内的国度严重航空航天名目或单元。 中信证券作为思看科技此次刊行上市的主承销商，在与公司临时的配合进程中，咱们不只见证了思看科技的疾速开展，也亲自感触到公司治理层超前的洞察力跟丰盛的行业教训。咱们深信，以本次刊行为契机，思看科技将在资源市场实现逾越式开展。 在明天的网上交换中，咱们将当真担任地答复列位投资者跟列位友人提出的成绩，让各人能更片面、深刻地懂得思看科技，掌握投资机遇，共享思看科技开展的丰富果实。 思看科技胜利上市后，中信证券也将持续秉持老实取信、勤恳尽责的准则，实在实行各项保荐任务，连续督导思看科技一直完美公司管理、增强投资者关联治理，帮助思看科技成为标准运作的上市公司典型。 欢送各人积极发问，踊跃参加申购。感谢各人！ 思看科技（杭州）股份无限公司 副总司理、财政总监、董事会秘书 赵秀芳密斯致停止词 尊重的列位投资者跟列位网友： 各人好！ 思看科技（杭州）股份无限公司初次公然刊行股票并在科创板上市的网上路演行将停止。在此，我谨代表思看科技全部员工，感激各人对公司本次刊行的热忱存眷跟积极发问。同时，也非常感激上证路演核心、上海证券报跟中国证券网为咱们供给精良的相同平台跟优质的效劳。 经由过程明天的网上路演运动，咱们对思看科技的主业务务、运营事迹、竞争上风、募投名目跟开展策略等作了总体先容，盼望可能辅助各人愈加深刻地懂得公司的投资代价。在网上交换进程中，列位投资者提出了很多中肯而有代价的看法跟倡议，咱们深深感触到各人对思看科技的关怀、支撑跟确定，也真挚盼望各人以后持续经由过程种种方法与咱们坚持亲密的相同接洽。 咱们深入领会到作为一家大众公司所承当的严重任务跟义务，思看科技将以首发上市为契机，严厉依照相干执法法例的请求，实时正确地做好信息表露任务，并保障信息表露实在完全；充足掌握市场机会，以愈加精良的事迹报答股东、报答投资者、报答社会。 最后，盼望咱们联袂共进，发明跟分享属于思看科技愈加美妙的将来！感谢各人！ 运营篇 问：公司的重要营业是什么？ 王江峰：公司是一家面向寰球的三维视觉数字化综合处理计划供给商，主业务务为三维视觉数字化产物及体系的研发、出产跟贩卖。公司产物普遍利用于航空航天、汽车制作、工程机器、交通运输、3C电子等产业利用范畴，以及教养科研、3D打印、艺术文博、医疗安康、公安司法、虚构天下等万物数字化利用范畴。 问：公司有多少家子公司跟分公司？ 王江峰：停止讲演期（2021年、2022年、2023年及2024年上半年，下同）末，公司设有5家控股子公司（含1家美国子公司及1家德国子公司）。别的，另有1家参股公司，无分公司。 问：公司领有哪些中心技巧？ 王江峰：公司深耕三维视觉数字化范畴，作为面向寰球的三维视觉数字化综合处理计划供给商，公司在自立技巧贮备上已构成包含三维辨认重修技巧、三维破体延长技巧、破体视觉标定技巧在内的三年夜中心技巧集群，控制并冲破包含疾速高精度边沿盘算技巧、跟踪范畴扩大技巧、多线激光技巧、孔丈量技巧、主动化三维扫描技巧、内置拍照丈量复合扫描技巧、多波段扫描技巧等在内的18项中心技巧。经由过程上述中心技巧的利用，公司相干产物存在精度高、稳固性好、性价比优、速率快、数据完全性佳、丈量范畴广及便携性强等特色，情况顺应才能强，可实用于多种庞杂的利用场景。 问：公司的科技结果与工业融会情形怎样？ 王江峰：经由多年开展，公司适应三维扫描行业的开展趋向，已构建多品类产物的供给系统，为卑鄙客户供给多样的洽购效劳抉择。公司器重研发投入，停止2024年6月30日，领有海内受权专利152项，此中发现专利67项，适用新型专利72项，表面计划专利13项。领有外洋受权专利13项（包含美国、欧洲、韩国），均为发现专利；参加草拟1项国度尺度、1项行业尺度及2项集团尺度的制订，详细包含：国度尺度《数据品质第63局部：数据品质治理：进程丈量》、国度电子行业尺度《SJ/T11886-2023构造光手持式三维扫描仪》、中国机器制作工艺协会集团尺度《基于三维线激光的飞机蒙皮对缝空隙阶差检测方式CAMMT43-2022》《激光在线主动化柔性检测体系通用请求CAMMT44-2022》。作为三维视觉数字化行业的重要参加企业，公司踊跃参加相干尺度的制订，将进步的行业技巧跟治理理念归入尺度制订中，实时控制行业前沿开展偏向，并提行进行技巧开辟与工业化规划；公司的研发技巧程度跟工业化才能处于业内前线，公司研发核心获评浙江省省级企业研讨院、省级高新技巧企业研讨开辟核心、杭州市企业高新技巧研发核心（产业类）；公司重视扶植创新能源，出力建立高程度研发团队，已正式设破博士后任务站。 问：公司的业务收入有几多？ 赵秀芳：讲演期内，公司业务收入分辨为16106.32万元、20602.47万元、27170.77万元跟15024.81万元。此中，2021年至2023年，年均复合增加率为29.88%，公司业务收入坚持稳步、疾速增加。 问：公司的毛利率有几多？ 赵秀芳：讲演期各期，公司主业务务毛利率分辨为76.50%、76.09%、77.87%跟75.42%，坚持绝对稳固。分贩卖地区来看，公司境内营业毛利率分辨为75.03%、73.59%、75.92%跟72.99%，境外营业毛利率分辨为80.60%、81.29%、81.70%跟79.70%。公司境外营业的毛利率略高于境内营业毛利率，重要系公司基于境表里市场竞争格式，对境表里采取差别化的订价战略所致。 问：公司的研发投入有几多？ 赵秀芳：2021年至2023年，公司累计研发投入10834.00万元，占近来三年累计业务收入的比例为16.96%。2021年至2023年，公司研发投入复合增加率为43.92%；2024年上半年，公司研发投入2708.25万元，持续坚持较快增加。 开展篇 问：公司将来有什么开展计划？ 王江峰：公司保持以市场需要为导向，以连续翻新为中心竞争力，以“万物数字化，创3D将来”为任务，打造“3D数字化寰球领军品牌”的愿景；秉持“豪情朝上进步、专业翻新、合作共赢”的代价不雅，保持以人才为核心，片面推动产物迭代与翻新、客户保护与开辟、供给商合作与共赢及品质晋升与管控等多方面任务，多维度晋升本身竞争才能，踊跃开辟海内外市场，努力于为客户供给精准、高效跟智能的三维数字化处理计划，打造寰球当先的三维数字化平易近族品牌。 在技巧跟产物方面，公司将持续加年夜研发投入，保持一直翻新跟技巧引领，晋升产物机能，完美产物系统，裁减出产才能，进一步坚固公司产物的技巧上风跟市场竞争力。外行业利用开辟方面：起首，公司将重点开辟包含航空航天、汽车制作、工程机器、交通运输、3C电子跟绿色动力等在内的浩繁产业级利用范畴，以各行业头部客户为切入点，一直复制跟开辟产业利用场景，坚持在产业利用范畴的当先上风。其次，公司将踊跃开辟包含教养科研、3D打印、医疗安康、公安司法、艺术文博数字化等在内的专业级利用范畴，以典范利用为出力点，一直丰盛、翻新跟拓展三维视觉数字化处理计划在各专业级范畴的利用。再其次，公司将严密存眷并一直摸索三维视觉数字化利用计划在虚构天下、游戏文娱、3D感知、数字孪生、人工智能AI等浩繁其余细分范畴的技巧翻新，将3D数字化技巧引入各行各业跟千家万户。在境表里市场开辟方面，公司不只一直存眷海内客户需要跟特征，同时，经由过程设破海内子公司、应聘外地外籍员工跟供给当地化效劳等一系罗列措，疾速进步境外市场占领率。 问：公司在客户跟贩卖方面有哪些上风？ 赵秀芳：在中国，公司在华南、华东、华北、华中、西部等地域已搭建了贩卖团队，领有丰盛的经销商资本。在外洋，公司已在欧洲跟北美设破子公司，并逐渐在寰球重要地域经由过程设破外地贩卖跟技巧工程师团队以及当地化经销商对接外洋客户。讲演期内，公司累计效劳终端客户上千家，为航空产业团体、中国商飞、比亚迪、一汽民众、宁德时期、上汽民众、上汽通用、特斯拉、中联重科、徐工团体、复兴通信等著名企业，以及中国迷信院空间利用工程与技巧核心、中国迷信院微电子研讨所、清华年夜学、浙江年夜学、南京航空航天年夜学等研讨机构供给行业前沿的三维丈量技巧处理计划。 问：公司古代企业轨制的树立健全情形怎样？ 王江峰：自团体变革为股份公司以来，公司已树立了由股东年夜会、董事会、自力董事、监事会跟高等治理层构成的管理构造，并完美了相干轨制树立及专门委员会设置。别的，公司已构成公道、完美的外部构造构造，在研发、洽购、贩卖、出产、财政、人事及信息化治理等方面构成了卓有成效的企业外部治理轨制跟机制。将来，公司将跟着营业的开展连续优化跟改良外部治理轨制跟机制，并谦虚接收羁系部分及宽大投资者等外部力气的领导跟监视，进一步完美相干轨制。综上所述，思看科技已树立健全的古代企业轨制。 行业篇 问：公司属于哪个行业？ 王江峰：公司所处细分行业为三维数字化行业。依据《公民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“C40 仪器仪表制作业”之“C402 公用仪器仪表制作”之“C4028 电子丈量仪器制作”；依照国度统计局《策略性新兴工业分类（2018）》，公司所属行业属于“2 高端设备制作工业”之“2.1 智能制作设备工业”之“2.1.3 智能测控设备制作”。 问：三维视觉数字化产物的市场远景怎样？ 董超：从寰球范畴看，寰球三维数字化产物包含三维视觉数字化产物跟传统三维丈量产物。据弗若斯特沙利文研讨数据，2022年，寰球三维数字化产物市场贩卖收入约为500.6亿元；到2027年，寰球三维数字化产物市场贩卖收入估计将增加至1203.2亿元，此中，中国跟除中国之外的亚太市场花费需要增加明显，估计占比将分辨到达16.7%跟16.1%。 以海内范畴来看，中国三维数字化产物市场同样包含三维视觉数字化产物跟传统三维丈量产物。2018年到2022年，三维数字化产物市场贩卖收入以年均复合增加率约14%的速率增加，于2022年到达71.6亿元的市场范围；估计2022年到2027年间，中国三维数字化产物市场范围将以年均复合增加率20%以上的速率增加，于2027年到达200.8亿元程度。综上，三维视觉数字化产物市场远景辽阔，有较年夜开展空间。 问：公司所处行业的竞争情形怎样？公司外行业内处于什么程度？ 王江峰：现在，海内三维视觉数字化扫描行业市场会合度较高，重要厂商企业包含思看科技、形创公司、海克斯康（含武汉中不雅）、先临三维（含天远三维）跟卡尔蔡司（含蔡司高慕）。公司在海内手持式及跟踪式通用类三维扫描产物市场的市占率位于行业前线。 寰球手动式通用类三维视觉数字化行业竞争格式较为会合。依据《中国及寰球三维视觉数字化产物市场研讨讲演》，2022年，寰球市场手持式及跟踪式通用类三维视觉数字化产物市场份额排名前五的企业分辨为形创公司、思看科技、海克斯康（含武汉中不雅）、卡尔蔡司（含蔡司高慕）、先临三维（含天远三维）。公司在较短时光内开展并树立中心技巧上风，在连续开辟寰球市场进程中修建了较强的中心竞争力。 公司已参加草拟1项国度尺度、1项国度电子行业尺度及2项中国机器制作工艺协会集团尺度的制订。公司作为三维视觉数字化行业的重要参加企业，踊跃参加相干尺度的制订，将进步的行业技巧跟治理理念归入尺度制订中，实时控制行业前沿开展偏向，并提行进行技巧开辟与工业化规划。 综上，海内三维视觉数字化行业的竞争踊跃安康，公司外行业内领有中心技巧上风，产物市占率位于行业前线。 刊行篇 问：请先容公司的控股股东。 王江峰：停止讲演期末，公司控股股东为王江峰、陈尚俭跟郑俊，共计直接持有59.51%公司股份，并经由过程杭州思鼎、思看聚创及思看三迪，直接把持25.69%公司股份，共计把持85.21%公司股份。 问：公司本次抉择的上市尺度是哪一项？ 王江峰：公司本次上市抉择实用《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》第2.1.2条的第一项上市尺度，即“估计市值不低于国民币10亿元，近来两年净利润均为正且累计净利润不低于国民币5000万元”。 问：公司本次召募资金将怎样应用？ 董超：公司第一届董事会第七次集会及2023年第二次常设股东年夜会审议经由过程《对于公司初次公然刊行股票并在科创板上市的议案》。为使召募资金投向进一步聚焦科技翻新及晋升资金应用效力，公司第一届董事会第十四次集会及2024年第二次常设股东年夜会审议经由过程了《对于调剂召募资金金额及召募投资名目的议案》。调剂后，公司本次召募资金扣除各项刊行用度后召募资金净额将用于：1）3D视觉数字化产物及主动化检测体系产能裁减名目；2）研发核心基地建立名目；3）弥补活动资金，总投资金额分辨为19679.10万元、28497.03万元跟8720.00万元，共计56896.13万元。 问：请先容“3D视觉数字化产物及主动化检测体系产能裁减名目”情形及其须要性。 徐峰：为逢迎卑鄙利用范畴对三维视觉数字化产物日益增加的市场需要，公司拟对3D视觉数字化产物及主动化检测体系停止产线进级跟裁减，增添产能。本名目总投资19679.10万元，分24个月投入，名目建成后，将有利于晋升公司对订单的呼应及履行才能。名目建立，一方面旨在扩展三维视觉数字化产物产能，以满意公司营业的疾速开展；另一方面旨在晋升公司产线的主动化、精致化、尺度化程度，以进一步晋升公司出产效力跟产物品质。 投建该名目有两年夜须要性：1）公司现有产能面对满产，亟需扩展产能；2）公司现有拆卸程度绝对较弱，主动化、精致化、尺度化水平有待晋升。因而，实行该名目有其可行性、公道性及须要性。 问：实行“研发核心基地建立名目”可能在哪些方面进步公司的综合竞争力？ 徐峰：国际企业对三维视觉数字化产物的研发较早，国产三维视觉数字化产物固然起步较晚但开展较快。技巧研发层面，国产三维视觉数字化产物已出生包含疾速高精度边沿盘算技巧、跟踪范畴扩大技巧、多线激光技巧、孔丈量技巧等在内的行业翻新型技巧，以多波段扫描技巧、多波段标定技巧、内置拍照丈量复合扫描技巧等为代表的国产企业专利已在寰球多个国度取得发现专利受权，获得了行业当先的技巧冲破。经由过程该名目的实行，公司将进一步扩展在研发与技巧霸占偏向的投入，引领国产视觉三维数字化产物的严重技巧翻新，有助于一直进步公司在三维视觉数字化产物范畴的竞争上风，晋升智能制作的竞争力，进一步拓展寰球市场。 笔墨收拾 姚炯 主理 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com) 新浪财经大众号 24小时转动播报最新的财经资讯跟视频，更多粉丝福利扫描二维码存眷（sinafinance）